바른비즈BarunBiz

About · 바른비즈

미팅 한 건이
자산을 바꿉니다.

바른비즈는 보험설계사·재무 컨설턴트가 현장에서 바로 쓰는 통합 운영 도구입니다.
고객 등록부터 보장분석·제안서·콘텐츠 발행·사후관리까지 한 흐름으로 끝냅니다.

지금 시작하기 이용방법 보기

기능 수

40+ 6개 영역

평균 보장분석 시간

5분 기존 40분

현장 컨설턴트 후기

4.8 / 5.0

모바일 대응

100% PWA 지원

Problem

현장에서 컨설턴트가 막히는 5가지 지점

#01

증권 분석에 40분이 사라집니다

고객 증권을 받아 엑셀로 옮기고 부족·중복을 찾는 작업이 미팅보다 더 길어집니다.

#02

녹취 복기가 안 됩니다

상담은 매번 하는데 어떤 질문이 효과가 있었는지, 어떤 반대가 나왔는지 기록은 흘러갑니다.

#03

콘텐츠 발행 시간이 영업 시간을 먹습니다

블로그·인스타·Threads를 동시에 운영해야 하는데, 채널마다 톤·길이·해시태그가 다릅니다.

#04

세무·상속 컨설팅 진입장벽이 높습니다

고액 자산가에게 종신·증여 설계를 제안하려면 세무 시뮬이 필요한데, 매번 회계사에게 묻기 어렵습니다.

#05

사후관리가 흩어져 있습니다

갱신·기념일·재상담을 엑셀과 메모장에 따로 적어두면, 결국 놓치는 고객이 생깁니다.

Solution

바른비즈가 푸는 방식

AI가 단순 작업을 가져갑니다

증권 OCR · 보장 트리 추출 · 부족/중복 분석 · 카톡 문안 작성까지. 컨설턴트는 검수와 판단만 합니다.

한 흐름으로 통합합니다

고객 등록 → 보장분석 → 제안서 → 상담 녹취 → 사후관리까지 한 화면 안에서 연결됩니다. 도구를 옮길 필요 없습니다.

현장 실무에 맞춰 깊게 갑니다

대분류 체크가 아닌 담보 트리, 검진지 단순 요약이 아닌 알릴의무 영향 분석. 실제로 쓰이는 깊이만큼만.

모바일에서도 동일하게 동작합니다

현장 미팅 직전 5분, 운전 중, 카페에서. 데스크톱과 모바일이 같은 데이터를 보여주고 같은 기능을 제공합니다.

Values

4가지 원칙으로 만듭니다

정직

AI는 사람의 판단을 대체하지 않습니다. 보여줄 수 있는 만큼만 보여주고, 모르는 건 모른다고 말합니다.

깊이

기능을 늘리는 것보다 핵심 업무를 깊게 만듭니다. 보장분석·고객 360·상담 자동화가 실무 단위로 연결되어야 합니다.

속도

현장에서 5초 안에 답을 내야 합니다. 모든 화면은 모바일 우선으로 설계됐고, 첫 화면 로딩 1초를 지킵니다.

보안

고객 데이터는 본인 입력자만 봅니다. 비밀번호는 bcrypt 해시, API 키는 AES-256-GCM 암호화, 세션은 JWT.

For

이런 분들을 위해 만들었습니다

보험설계사

혼자서도 강한 컨설팅이 가능합니다

  • AI 보장분석으로 첫 미팅에서 신뢰 쌓기
  • AI 상담 피드백으로 매 미팅 복기
  • 콘텐츠 자동화로 검색 유입 확보

FC

상속·종신까지 전문성을 넓힙니다

  • 상속세·증여세 시뮬레이션을 미팅 자리에서
  • 가업승계 1차 진단으로 종합 컨설팅 수주
  • 현금부족 시뮬로 보장 부족 설득

IFC · 재무설계사

보험과 재무를 한 흐름으로

  • 고객 자산 구조에 맞춘 절세 시나리오
  • 정부지원·가업승계 가이드
  • 고객별 의사결정 히스토리 누적

지점장

팀 단위 데이터로 코칭합니다

  • 컨설턴트별 월 입력·실적 통계
  • 월별 추이로 누구를 코칭할지 명확화
  • 조직 단위 사용량·비용 관리

Features

6개 영역, 40+ 기능

고객

고객 등록·검색·미팅 기록·AI 상담 어시스턴트

보험 컨설팅

AI 보장분석·제안서 비교·실비·건강검진·계산기

재무 · 세금

상속·증여·가업승계·현금부족 시뮬·정부지원

레퍼런스

보험사 전산·예외질환·질병코드·수술명·행동지침

콘텐츠 · 마케팅

블로그·Threads·인스타·릴스·키워드·랜딩페이지

시스템

AI 통합 검색·API 키·사용량·관리자 대시보드

Stack

기술과 보안

Next.js 16 · React 19

App Router · Server Components

Vercel KV

고객·상담·콘텐츠 영구 저장 (서울 리전)

Anthropic Claude · OpenAI

본인 API 키 기반 호출

JWT · bcrypt · AES-256-GCM

세션·비밀번호·API 키 보안

Vercel Edge

글로벌 CDN · 자동 HTTPS · 무중단 배포

Resend · Whisper

이메일 알림 · 음성 전사

Roadmap

어디까지 왔고 어디로 가는가

  1. 2026 Q1

    완료
    • ·v1 — 보장분석·상속세·증여세 계산기 출시
    • ·고객 관리 · 컨설턴트 계정 시스템
    • ·콘텐츠 제작 (블로그·Threads·인스타) 자동화

  2. 2026 Q2 (진행 중)

    진행 중
    • ·AI 보장분석 v2 — 담보 트리 기반 확장
    • ·AI 상담 피드백 · 어시스턴트 · 니즈 시뮬
    • ·조직 계정 운영 · 관리자 대시보드 안정화
    • ·Light Fintech UI v3 전환 (IRP_APP 톤·매너 기반)

  3. 2026 Q3

    예정
    • ·고객 360 화면 통합 (프로필·보장·상담·제안·할 일)
    • ·원수사·상품 라이브러리 내부 DB 구축
    • ·카톡 비즈니스 채널 연동 (자동 발송)
    • ·PDF 결과지 출력 · 엑셀 내보내기

  4. 2026 Q4

    예정
    • ·팀 공유 고객 풀 · 권한 분배
    • ·조직 단위 API 키 한도 관리
    • ·모바일 PWA 음성 메모 · 카메라 OCR

Made with care

현장 컨설턴트의 시간을
가장 값지게 쓰도록.

바른비즈는 보험·재무 현장의 목소리를 듣고 매주 업데이트됩니다.
기능 요청·문의·후기는 언제든 환영입니다.

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