User Guide · v3
바른비즈 이용방법5분이면 첫 고객 분석이 끝납니다
보험·재무 종합 컨설팅 OS. 고객 등록부터 보장분석·제안서 작성·콘텐츠 발행까지 한 흐름으로 끝냅니다.
Quick Start
3분 안에 시작하기
1. 로그인
조직에서 발급한 ID·비밀번호로 로그인합니다. 비밀번호는 bcrypt 해시로만 저장되며, 평문은 어디에도 남지 않습니다. 처음 접속이면 관리자에게 계정 발급을 요청하세요.
2. 첫 고객 등록
왼쪽 사이드바 [고객 > 신규 고객 등록]에서 고객 1명을 추가합니다. 이름·생년월일·연락처만 있어도 등록되며, 추후 보장분석·상담 기록이 이 고객에 자동 연결됩니다.
3. AI 보장분석 1회 실행
[보험 컨설팅 > AI 보장분석]에서 보유 증권을 텍스트로 붙여넣거나 사진을 업로드하면, Claude가 담보를 추출하고 부족·중복을 분석합니다. 결과는 카톡으로 바로 공유 가능.
Principles
바른비즈가 동작하는 4가지 원칙
고객 데이터는 본인만 봅니다
기본적으로 본인이 등록한 고객만 조회·수정·삭제할 수 있습니다. 관리자는 전체 통계 조회 권한만 있고, 개별 고객 상세는 본인 입력자만 접근합니다.
데이터는 Vercel KV에 영구 저장
고객·상담기록·콘텐츠·증권 분석 결과 모두 Vercel KV에 저장됩니다. 로컬 캐시·세션 의존성 없이 어디서 로그인해도 동일한 상태가 유지됩니다.
AI는 본인 API 키로 동작
Claude·OpenAI API 키를 본인 명의로 등록해 사용합니다. 회사 공동 키가 아니므로 사용량 추적·비용 통제가 깔끔합니다. 키는 암호화돼 서버에만 저장.
고객 만기·기념일 자동 리마인더
갱신·생일·재상담 일정이 다가오면 홈 화면 상단에 배너로 표시됩니다. 카톡 발송 문안까지 같이 추천돼서 클릭 한 번이면 끝.
Features
메뉴별 상세 사용법
Customer
고객 관리
고객은 모든 기능의 출발점입니다. 한 번 등록한 고객에게 보장분석·상담 녹취·제안서가 누적되며, 컨설턴트가 바뀌어도 히스토리가 보존됩니다.
사용 흐름
- 1
신규 고객 등록
이름·생년월일·연락처만 있으면 1분 안에 등록. 가족 구성·자산·부채는 나중에 보강하면 됩니다.
- 2
고객 목록에서 검색·필터
이름·전화번호·메모로 즉시 검색. 자산 규모·가족 구성·등록 시점으로 필터링 가능.
- 3
고객 상세 진입
프로필·보장현황·상담기록·제안서·할 일 5개 탭이 한 화면에 통합돼 있습니다.
- 4
AI 상담 피드백
상담 녹취를 업로드하면 요약·고객 발언·다음 질문이 자동 생성. 카톡 후속 메시지까지 추천됩니다.
- 5
AI 상담 어시스턴트
상담 중 실시간으로 질문 가이드를 받습니다. '병력 어디까지 물어봐야 하지?' 같은 막힘 포인트를 즉시 해소.
- 6
니즈 환기 시뮬레이터
고객 페르소나를 입력하면 반대·불안·니즈를 미리 예측. 첫 미팅 직전 5분 점검용.